Come invitare i membri del mio team e gestire i loro diritti?
Lei invita un membro da Impostazioni › Team cliccando su Invita un membro: indica il suo indirizzo e-mail, sceglie il suo ruolo, e questa persona riceve un invito via e-mail valido per 7 giorni. Il numero di membri è illimitato e gratuito, e poi può regolare i diritti di ciascuno con la precisione che desidera.
Donoor propone tre ruoli in fase di invito, Amministratore, Volontario e Membro, ciascuno con diritti predefiniti che può perfezionare uno per uno.
Prima di invitare: un account di pagamento confermato
La sua associazione deve aver collegato e convalidato Stripe o PayPal prima di poter invitare chiunque. È la stessa regola che tutela l'invio di tutte le e-mail a nome di un'associazione, introdotta dopo un tentativo di phishing da parte di un'associazione non verificata. Senza un account di pagamento confermato, Donoor rifiuta l'invito: inizi con collegare Stripe o PayPal.
Invitare un membro
- Apra Impostazioni › Team nella sua dashboard e clicchi su Invita un membro.
- Inserisca il suo indirizzo e-mail e scelga il suo ruolo: Amministratore, Volontario o Membro.
- Clicchi su Invia l'invito.
- La persona riceve un'e-mail e clicca sul link di accettazione. Se non ha ancora un account Donoor, lo crea in pochi secondi, con il suo indirizzo e-mail già compilato; se ne ha già uno, accede semplicemente.
- Ritrova la sua associazione nella sua dashboard, con il ruolo che lei ha scelto.
Finché non ha accettato, l'invito compare in Inviti in attesa per 7 giorni. La formazione Invita un membro segue questi schermi in video.
Consiglio: dia a ogni volontario un accesso personale invece di condividere un'unica password: il numero di membri è illimitato e gratuito.
I tre ruoli, e cosa può fare ciascuno
Ogni ruolo attribuisce diritti predefiniti, che lei può poi regolare uno per uno nella scheda di ciascun membro.
| Cosa consente il ruolo | Amministratore | Volontario | Membro |
|---|---|---|---|
| Vedere gli importi raccolti | Sì | No | No |
| Gestire i pagamenti (Stripe, PayPal) | Sì | No | No |
| Invitare e gestire i membri | Sì | No | No |
| Creare una raccolta, un evento o un'iscrizione | Sì | No | No |
| Creare un QR code di donazione | Sì | Sì | No |
| Usare Tap to Pay | Sì | Sì | No |
| Convalidare i biglietti all'ingresso | Sì | Sì | No |
| Rimborsare una donazione | Sì | No | No |
Un quarto ruolo, Proprietario, non viene proposto in fase di invito: è quello della persona che ha creato l'associazione. Solo lui può eliminare l'associazione, e conserva sempre tutti i diritti.
Regolare con precisione i diritti di un membro
- In Impostazioni › Team, clicchi sul membro: la sua scheda mostra il suo ruolo e tutti i suoi diritti, raggruppati per categoria (organizzazione, pagamenti, donazioni, raccolte, biglietteria, iscrizioni, negozio…).
- Attivi o disattivi ogni diritto, oppure usi Attiva tutto su un'intera categoria.
- Ogni diritto diverso dal ruolo di partenza è contrassegnato come Modificato.
- Clicchi su Salva per applicare subito i nuovi diritti, oppure su Annulla le modifiche per tornare allo stato precedente.
La formazione Ruoli, diritti e cosa vede il membro mostra questa scheda in dettaglio.
Attenzione: alcuni diritti sono sensibili, come rimborsare una donazione, rimuovere un membro o modificare i ruoli. Li riservi a persone di fiducia.
Cosa vede un membro nella sua dashboard
Ogni membro ritrova la sua associazione nella propria dashboard, con solo ciò che il suo ruolo e i suoi diritti gli consentono.
- Senza il diritto di vedere gli importi, le cifre sono sostituite da punti e contrassegnate come Accesso limitato.
- Su una pagina a cui non ha diritto, come i versamenti, vede Accesso non autorizzato: un responsabile dell'associazione può concedergli questo accesso in Impostazioni › Team.
- Un volontario autorizzato può usare il Tap to Pay e convalidare i biglietti all'ingresso senza vedere gli importi raccolti.
Seguire, reinviare o rimuovere un membro
- Il pulsante Storico del team elenca le azioni di ciascun membro; la sua scheda indica anche il suo ultimo accesso.
- Per cambiare il suo ruolo, apra la sua scheda e ne scelga un altro: i suoi diritti predefiniti cambiano con esso.
- Per chiudergli l'accesso, clicchi su Rimuovi dal team nella sua scheda: perde subito l'accesso, ma le sue azioni passate restano nello storico.
- Un invito non ricevuto? Lo reinvii. Non ha più motivo di esistere? Lo annulli da Inviti in attesa.
Un amministratore può gestire i volontari e i membri, ma non un altro amministratore: solo il proprietario dell'associazione può modificarne il ruolo o rimuoverlo. Il proprietario, invece, non può mai essere rimosso. La formazione Seguire e far evolvere il team descrive in dettaglio queste schermate.
In sintesi
- Inviti un membro da Impostazioni › Team: un indirizzo e-mail, un ruolo, e l'invito parte per 7 giorni.
- Tre ruoli in fase di invito, Amministratore, Volontario, Membro, con diritti predefiniti che poi regola uno per uno.
- Il numero di membri è illimitato e gratuito.
- Un account di pagamento confermato (Stripe o PayPal) è necessario prima di poter invitare.
- Rimuovere un membro gli chiude subito l'accesso, senza cancellare lo storico delle sue azioni passate.