Cosa posso monitorare nella dashboard e come esportare i miei dati?
La schermata iniziale della sua dashboard mostra in tempo reale le cifre essenziali della sua raccolta fondi: l'importo totale incassato, l'andamento delle sue donazioni, i suoi versamenti e una panoramica delle sue statistiche. Gli elenchi Donazioni e Donatori possono inoltre essere esportati in Excel, CSV o PDF a seconda della pagina, per aprirli in un foglio di calcolo o inviarli al suo tesoriere.
Ciò che vede e ciò che può esportare dipende dai suoi diritti all'interno del team dell'associazione: un volontario può seguire l'attività senza necessariamente vedere gli importi né esportare i dati.
Cosa mostra la schermata iniziale
La pagina iniziale raccoglie diversi blocchi, aggiornati automaticamente a ogni nuova donazione o versamento:
- Totale raccolto: l'importo netto incassato dall'inizio della sua raccolta fondi. Il pulsante Vedi il dettaglio dei ricavi apre direttamente l'elenco delle sue donazioni.
- Volume netto delle donazioni: un grafico per Giorni, Mesi o Anni, con una Previsione che stima, sulla base dell'andamento recente, come dovrebbe concludersi il periodo in corso.
- Statistiche: la Donazione media, la quota delle Commissioni coperte dai suoi donatori e ciò che questo le permette di «Risparmiare».
- Versamenti in attesa: ciò che è già arrivato sul suo conto e ciò che è in viaggio, con un pulsante Visualizza i versamenti. Il dettaglio completo dei tempi è spiegato in Quando ricevo le donazioni?
- Inviti: il numero di associazioni che ha invitato e i relativi guadagni, se utilizza questo programma.
Da sapere: il periodo Giorni del grafico corrisponde alla settimana in corso, Mesi all'anno solare in corso e Anni agli ultimi cinque anni. All'inizio di una settimana o di un anno il grafico mostra quindi naturalmente meno punti.
Per un giro guidato completo di questa schermata, segua il modulo Prendere in mano la dashboard della formazione Bien démarrer.
Gli elenchi Donazioni e Donatori
Per andare oltre la schermata iniziale, apra il menu Raccolta fondi:
- Donazioni: l'elenco di tutte le donazioni ricevute, con data, importo e stato. Clicchi su una riga per aprire il dettaglio di una donazione.
- Donatori: quattro cifre chiave in cima alla pagina (Donatori, Importo raccolto, Donatori attivi e Abbonamenti attivi per le donazioni mensili in corso), poi l'elenco dei suoi donatori.
Queste due pagine richiedono diritti specifici nel team: vedere le donazioni per la prima, vedere i donatori per la seconda. Senza tale diritto, la pagina mostra un messaggio di accesso negato invece dei dati.
Esportare le sue donazioni e i suoi donatori
Nelle pagine Donazioni e Donatori, un pulsante Esporta apre un menu Formato di esportazione con la scelta del file da scaricare:
| Pagina | Formati proposti |
|---|---|
| Donazioni | Excel (.xlsx), CSV (.csv) e PDF (.pdf) |
| Donatori | Excel (.xlsx) e CSV (.csv) |
- Apra la pagina Donazioni o Donatori in Raccolta fondi.
- Clicchi su Esporta, in alto a destra della pagina.
- Scelga il formato nel menu Formato di esportazione.
- Il file viene scaricato sul suo dispositivo.
Altre pagine di Donoor offrono una propria esportazione: l'elenco dei partecipanti a un evento (vedi Come gestire ed esportare l'elenco dei partecipanti?) e l'elenco degli aderenti a una campagna di adesione (vedi Come seguire e convalidare le adesioni dei miei membri?).
Chi può vedere ed esportare i dati
All'interno del team della sua associazione, ogni ruolo ha di default diritti diversi sugli importi e sulle esportazioni:
| Ruolo | Vedere donazioni e donatori | Vedere gli importi ed esportare | Vedere i versamenti |
|---|---|---|---|
| Proprietario, Amministratore | Sì | Sì | Sì |
| Volontario, Membro | Sì, senza gli importi | No, salvo che non selezioni il diritto | No |
Questi diritti si personalizzano membro per membro dalle impostazioni del team: vedi Come invitare i membri del mio team e gestire i loro diritti?
Attenzione: un volontario o un membro senza il diritto sugli importi vede l'elenco delle donazioni e dei donatori, ma non le somme né il pulsante Esporta.
Consultare queste cifre dal suo telefono
L'app mobile Donoor mostra gli stessi totali e la stessa curva delle donazioni della dashboard, aggiornati in tempo reale, e aggiunge una notifica a ogni evento importante. Il dettaglio di ciò che l'app permette è spiegato in Cosa si può fare con l'app mobile Donoor?
In sintesi
- La schermata iniziale raccoglie il totale raccolto, l'andamento delle donazioni, i versamenti in attesa e le sue statistiche, aggiornati in tempo reale.
- Le pagine Donazioni e Donatori di Raccolta fondi dettagliano ogni transazione e ogni donatore.
- Le donazioni si esportano in Excel, CSV o PDF; i donatori, in Excel o CSV.
- Vedere gli importi ed esportare sono diritti separati, attivati di default solo per il proprietario e gli amministratori.
- L'app mobile mostra le stesse cifre della dashboard, in tempo reale.