¿Cómo invito a los miembros de mi equipo y gestiono sus derechos?
Usted invita a un miembro desde Ajustes › Equipo haciendo clic en Invitar a un miembro: indique su dirección de correo electrónico, elija su rol, y recibirá una invitación por correo electrónico válida durante 7 días. El número de miembros es ilimitado y gratuito, y después puede ajustar los derechos de cada uno con la precisión que desee.
Donoor propone tres roles al invitar: Administrador, Voluntario y Miembro, cada uno con derechos predeterminados que puede afinar uno por uno.
Antes de invitar: una cuenta de pago confirmada
Su asociación debe haber conectado y validado Stripe o PayPal antes de poder invitar a nadie. Es la misma regla que protege el envío de todos los correos electrónicos en nombre de una asociación, establecida tras un intento de phishing por parte de una asociación no verificada. Sin una cuenta de pago confirmada, Donoor rechaza la invitación: empiece por conectar Stripe o PayPal.
Invitar a un miembro
- Abra Ajustes › Equipo en su panel de control y haga clic en Invitar a un miembro.
- Introduzca su dirección de correo electrónico y elija su rol: Administrador, Voluntario o Miembro.
- Haga clic en Enviar la invitación.
- La persona recibe un correo electrónico y hace clic en el enlace de aceptación. Si todavía no tiene una cuenta de Donoor, la crea en unos segundos, con su dirección de correo electrónico ya rellenada; si ya tiene una, simplemente inicia sesión.
- Encontrará su asociación en su panel de control, con el rol que usted ha elegido.
Mientras no haya aceptado, la invitación aparece en Invitaciones pendientes durante 7 días. La formación Invitar a un miembro sigue estas pantallas en vídeo.
Consejo: dé a cada voluntario su propio acceso en lugar de compartir una única contraseña: el número de miembros es ilimitado y gratuito.
Los tres roles y lo que puede hacer cada uno
Cada rol concede derechos predeterminados, que después puede ajustar uno por uno en la ficha de cada miembro.
| Lo que permite el rol | Administrador | Voluntario | Miembro |
|---|---|---|---|
| Ver los importes recaudados | Sí | No | No |
| Gestionar los pagos (Stripe, PayPal) | Sí | No | No |
| Invitar y gestionar a los miembros | Sí | No | No |
| Crear una recaudación, un evento o una cuota | Sí | No | No |
| Crear un código QR de donación | Sí | Sí | No |
| Usar Tap to Pay | Sí | Sí | No |
| Validar las entradas en el acceso | Sí | Sí | No |
| Reembolsar una donación | Sí | No | No |
Un cuarto rol, Propietario, no se propone al invitar: es el de la persona que creó la asociación. Solo él puede eliminar la asociación, y conserva todos los derechos en todo momento.
Ajustar los derechos de un miembro con precisión
- En Ajustes › Equipo, haga clic en el miembro: su ficha muestra su rol y todos sus derechos, ordenados por categoría (organización, pagos, donaciones, recaudaciones, venta de entradas, cuotas, tienda…).
- Active o desactive cada derecho, o use Activar todo en una categoría completa.
- Cada derecho que difiera del rol de partida aparece marcado como Modificado.
- Haga clic en Guardar para aplicar los nuevos derechos de inmediato, o en Descartar los cambios para volver al estado anterior.
La formación Roles, derechos y lo que ve el miembro muestra esta ficha en detalle.
Atención: algunos derechos son sensibles, como reembolsar una donación, retirar a un miembro o modificar los roles. Reserve estos derechos para personas de confianza.
Lo que ve un miembro en su panel de control
Cada miembro encuentra su asociación en su propio panel de control, con solo lo que le permiten su rol y sus derechos.
- Sin el derecho a ver los importes, las cifras se sustituyen por puntos y aparecen marcadas como Acceso restringido.
- En una página a la que no tiene derecho, como los abonos, ve Acceso no autorizado: un responsable de la asociación puede concederle ese acceso en Ajustes › Equipo.
- Un voluntario autorizado puede usar Tap to Pay y validar las entradas en el acceso sin ver los importes recaudados.
Seguir, reenviar o retirar a un miembro
- El botón Historial del equipo enumera las acciones de cada miembro; su ficha también indica su última conexión.
- Para cambiar su rol, abra su ficha y elija otro: sus derechos predeterminados cambian con él.
- Para cerrarle el acceso, haga clic en Retirar del equipo en su ficha: pierde el acceso de inmediato, pero sus acciones pasadas permanecen en el historial.
- ¿Una invitación que nunca llegó? Reenvíela. ¿Ya no tiene sentido? Anúlela desde Invitaciones pendientes.
Un administrador puede gestionar a los voluntarios y a los miembros, pero no a otro administrador: solo el propietario de la asociación puede cambiar su rol o retirarlo. El propietario, por su parte, nunca puede ser retirado. La formación Seguir y hacer evolucionar al equipo detalla estas pantallas.
Lo esencial
- Invite a un miembro desde Ajustes › Equipo: una dirección de correo electrónico, un rol, y la invitación se envía durante 7 días.
- Tres roles al invitar, Administrador, Voluntario, Miembro, con derechos predeterminados que después ajusta uno por uno.
- El número de miembros es ilimitado y gratuito.
- Se necesita una cuenta de pago confirmada (Stripe o PayPal) antes de poder invitar.
- Retirar a un miembro le cierra el acceso de inmediato, sin borrar el historial de sus acciones pasadas.