¿Qué puedo seguir en el panel de control y cómo exporto mis datos?
La pantalla de inicio de su panel de control muestra en tiempo real las cifras esenciales de su recaudación: el importe total recaudado, la evolución de sus donaciones, sus transferencias y un resumen de sus estadísticas. Las listas Donaciones y Donantes también pueden exportarse a Excel, CSV o PDF según la página, para abrirlas en una hoja de cálculo o enviarlas a su tesorero.
Lo que ve y lo que puede exportar depende de sus derechos dentro del equipo de la asociación: un voluntario puede seguir la actividad sin necesariamente ver los importes ni exportar los datos.
Lo que muestra la pantalla de inicio
La página de inicio reúne varios bloques, actualizados automáticamente con cada nueva donación o transferencia:
- Total recaudado: el importe neto cobrado desde el inicio de su recaudación. El botón Ver el detalle de los ingresos abre directamente la lista de sus donaciones.
- Volumen neto de donativos: un gráfico por Días, Meses o Años, con una Previsión que estima, a partir de la tendencia reciente, cómo debería terminar el periodo en curso.
- Estadísticas: el Donativo medio, la parte de las Comisiones cubiertas por sus donantes y lo que eso le permite «Ahorrar».
- Transferencias pendientes: lo que ya ha llegado a su cuenta y lo que está en camino, con un botón Ver las transferencias. El detalle completo de los plazos se explica en ¿Cuándo recibo las donaciones?
- Recomendaciones: el número de asociaciones que ha recomendado y las ganancias asociadas, si utiliza este programa.
Conviene saber: el periodo Días del gráfico corresponde a la semana en curso, Meses al año natural en curso y Años a los últimos cinco años. Al principio de una semana o de un año, el gráfico muestra, por tanto, menos puntos de forma natural.
Para una visita guiada completa de esta pantalla, siga el módulo Familiarizarse con el panel de control de la formación Bien démarrer.
Las listas Donaciones y Donantes
Para ir más allá de la pantalla de inicio, abra el menú Recaudación:
- Donaciones: la lista de todas las donaciones recibidas, con su fecha, su importe y su estado. Haga clic en una fila para abrir el detalle de una donación.
- Donantes: cuatro cifras clave en la parte superior de la página (Donantes, Importe recaudado, Donantes activos y Suscripciones activas para las donaciones mensuales en curso), seguidas de la lista de sus donantes.
Estas dos páginas requieren derechos específicos dentro del equipo: ver las donaciones para la primera y ver los donantes para la segunda. Sin ese derecho, la página muestra un mensaje de acceso denegado en lugar de datos.
Exportar sus donaciones y sus donantes
En las páginas Donaciones y Donantes, un botón Exportar abre un menú Formato de exportación con la elección del archivo que descargar:
| Página | Formatos disponibles |
|---|---|
| Donaciones | Excel (.xlsx), CSV (.csv) y PDF (.pdf) |
| Donantes | Excel (.xlsx) y CSV (.csv) |
- Abra la página Donaciones o Donantes dentro de Recaudación.
- Haga clic en Exportar, en la parte superior derecha de la página.
- Elija el formato en el menú Formato de exportación.
- El archivo se descarga en su dispositivo.
Otras páginas de Donoor ofrecen su propia exportación: la lista de participantes de un evento (véase ¿Cómo gestiono y exporto la lista de participantes?) y la lista de socios de una campaña de afiliación (véase ¿Cómo sigo y valido las afiliaciones de mis miembros?).
Quién puede ver y exportar los datos
Dentro del equipo de su asociación, cada rol tiene por defecto derechos distintos sobre los importes y las exportaciones:
| Rol | Ver las donaciones y los donantes | Ver los importes y exportar | Ver las transferencias |
|---|---|---|---|
| Propietario, Administrador | Sí | Sí | Sí |
| Voluntario, Miembro | Sí, sin los importes | No, salvo que marque el derecho | No |
Estos derechos se personalizan miembro por miembro desde la configuración del equipo: véase ¿Cómo invito a los miembros de mi equipo y gestiono sus derechos?
Atención: un voluntario o un miembro sin el derecho sobre los importes sí ve la lista de donaciones y de donantes, pero ni las sumas ni el botón Exportar.
Consultar estas cifras desde su teléfono
La aplicación móvil de Donoor muestra los mismos totales y la misma curva de donaciones que el panel de control, actualizados en tiempo real, y añade una notificación con cada evento importante. El detalle de lo que permite la aplicación se explica en ¿Qué se puede hacer con la aplicación móvil de Donoor?
Lo esencial
- La pantalla de inicio reúne el total recaudado, la evolución de las donaciones, las transferencias pendientes y sus estadísticas, actualizados en tiempo real.
- Las páginas Donaciones y Donantes de Recaudación detallan cada transacción y cada donante.
- Las donaciones se exportan a Excel, CSV o PDF; los donantes, a Excel o CSV.
- Ver los importes y exportar son derechos separados, activados por defecto solo para el propietario y los administradores.
- La aplicación móvil muestra las mismas cifras que el panel de control, en tiempo real.