O que posso acompanhar no painel e como exportar os meus dados?
O ecrã inicial do seu painel apresenta em tempo real os números essenciais da sua angariação: o montante total recebido, a evolução dos seus donativos, as suas transferências e uma visão geral das suas estatísticas. As listas Donativos e Doadores podem também ser exportadas em Excel, CSV ou PDF, consoante a página, para as abrir numa folha de cálculo ou as enviar ao seu tesoureiro.
O que pode ver e exportar depende dos seus direitos na equipa da associação: um voluntário pode acompanhar a atividade sem necessariamente ver os montantes nem exportar dados.
O que mostra o ecrã inicial
A página inicial reúne vários blocos, atualizados automaticamente a cada novo donativo ou transferência:
- Total angariado: o montante líquido recebido desde o início da sua angariação. O botão Ver o detalhe das receitas abre diretamente a lista dos seus donativos.
- Volume líquido dos donativos: um gráfico por Dias, Meses ou Anos, com uma Previsão que estima, a partir da tendência recente, quando o período em curso deverá terminar.
- Estatísticas: o Donativo médio, a parte das Taxas cobertas pelos seus doadores e aquilo que isso lhe permite «Poupar».
- Transferências pendentes: o que já chegou à sua conta e o que está a caminho, com um botão Ver as transferências. O detalhe completo dos prazos é explicado em Quando recebo os donativos?
- Recomendação: o número de associações que recomendou e os ganhos associados, se utilizar este programa.
Bom saber: o período Dias do gráfico corresponde à semana em curso, Meses ao ano civil em curso e Anos aos últimos cinco anos. Por isso, no início de uma semana ou de um ano, aparecem naturalmente menos pontos.
Para uma visita guiada completa a este ecrã, siga o módulo Conhecer o painel da formação Começar bem na Donoor.
As listas Donativos e Doadores
Para ir mais longe do que o ecrã inicial, abra o menu Angariação:
- Donativos: a lista de todos os donativos recebidos, com a respetiva data, montante e estado. Clique numa linha para abrir o detalhe de um donativo.
- Doadores: quatro números-chave no topo da página (Doadores, Montante angariado, Doadores ativos e Subscrições ativas para os donativos mensais em curso), seguidos da lista dos seus doadores.
Estas duas páginas exigem direitos específicos na equipa: ver os donativos para a primeira, ver os doadores para a segunda. Sem este direito, a página apresenta uma mensagem de acesso recusado em vez de dados.
Exportar os seus donativos e doadores
Nas páginas Donativos e Doadores, um botão Exportar abre um menu Formato de exportação com a escolha do ficheiro a descarregar:
| Página | Formatos disponíveis |
|---|---|
| Donativos | Excel (.xlsx), CSV (.csv) e PDF (.pdf) |
| Doadores | Excel (.xlsx) e CSV (.csv) |
- Abrir a página Donativos ou Doadores em Angariação.
- Clicar em Exportar, no canto superior direito da página.
- Escolher o formato no menu Formato de exportação.
- O ficheiro é descarregado para o seu dispositivo.
Outras páginas da Donoor propõem a sua própria exportação: a lista dos participantes de um evento (ver Como gerir e exportar a lista dos participantes?) e a lista dos associados de uma campanha de adesão (ver Como acompanhar e validar as adesões dos meus associados?).
Quem pode ver e exportar os dados
Na equipa da sua associação, cada função tem, por omissão, direitos diferentes sobre os montantes e as exportações:
| Função | Ver os donativos e os doadores | Ver os montantes e exportar | Ver as transferências |
|---|---|---|---|
| Proprietário, Administrador | Sim | Sim | Sim |
| Voluntário, Membro | Sim, sem os montantes | Não, salvo se assinalar o direito | Não |
Estes direitos podem ser personalizados membro a membro nas definições da equipa: ver Como convidar os membros da minha equipa e gerir os respetivos direitos?
Atenção: um voluntário ou membro sem o direito sobre os montantes vê a lista dos donativos e dos doadores, mas não as somas nem o botão Exportar.
Consultar estes números a partir do telemóvel
A aplicação móvel da Donoor apresenta os mesmos totais e a mesma curva de donativos do painel, atualizados em tempo real, e acrescenta uma notificação a cada evento importante. O detalhe do que a aplicação permite fazer é explicado em O que se pode fazer com a aplicação móvel da Donoor?
A reter
- O ecrã inicial reúne o total angariado, a evolução dos donativos, as transferências pendentes e as suas estatísticas, atualizados em tempo real.
- As páginas Donativos e Doadores de Angariação detalham cada transação e cada doador.
- Os donativos exportam-se em Excel, CSV ou PDF; os doadores, em Excel ou CSV.
- Ver os montantes e exportar são direitos separados, ativados por omissão apenas para o proprietário e os administradores.
- A aplicação móvel apresenta os mesmos números que o painel, em tempo real.