Was kann ich im Dashboard verfolgen und wie exportiere ich meine Daten?
Die Startseite Ihres Dashboards zeigt in Echtzeit die wichtigsten Kennzahlen Ihrer Spendenverwaltung: den insgesamt eingenommenen Betrag, die Entwicklung Ihrer Spenden, Ihre Auszahlungen und eine Übersicht Ihrer Statistiken. Die Listen Spenden und Spender können zusätzlich je nach Seite als Excel, CSV oder PDF exportiert werden, um sie in einer Tabellenkalkulation zu öffnen oder an Ihren Kassenwart weiterzugeben.
Was Sie sehen und exportieren können, hängt von Ihren Rechten im Team des Vereins ab. Ein Ehrenamtlicher kann die Aktivität verfolgen, sieht aber nicht unbedingt die Beträge und kann die Daten nicht exportieren.
Was die Startseite anzeigt
Die Startseite umfasst mehrere Bereiche, die bei jeder neuen Spende oder Auszahlung automatisch aktualisiert werden:
- Insgesamt gesammelt: der Nettobetrag, der seit Beginn Ihrer Spendenverwaltung eingenommen wurde. Die Schaltfläche Umsatzdetails anzeigen öffnet direkt die Liste Ihrer Spenden.
- Nettovolumen der Spenden: ein Diagramm nach Tage, Monate oder Jahre, mit einer Prognose, die anhand des jüngsten Trends schätzt, wo der laufende Zeitraum voraussichtlich enden wird.
- Statistiken: die Durchschnittliche Spende, der Anteil der Gebühren übernommen durch Ihre Spender und was Ihnen dadurch als „Ersparnis“ bleibt.
- Ausstehende Auszahlungen: was bereits auf Ihrem Konto eingegangen ist und was unterwegs ist, mit einer Schaltfläche Auszahlungen ansehen. Die vollständigen Fristen werden unter Wann erhalte ich die Spenden? erklärt.
- Empfehlungen: die Anzahl der Vereine, die Sie empfohlen haben, und die damit verbundenen Einnahmen, sofern Sie dieses Programm nutzen.
Gut zu wissen: Der Zeitraum Tage im Diagramm entspricht der laufenden Woche, Monate dem laufenden Kalenderjahr und Jahre den letzten fünf Jahren. Zu Beginn einer Woche oder eines Jahres werden daher naturgemäß weniger Datenpunkte angezeigt.
Für eine vollständige Führung durch diesen Bildschirm folgen Sie dem Modul Das Dashboard kennenlernen der Schulung Bien démarrer.
Die Listen Spenden und Spender
Um über die Startseite hinauszugehen, öffnen Sie das Menü Spendenverwaltung:
- Spenden: die Liste aller erhaltenen Spenden mit Datum, Betrag und Status. Klicken Sie auf eine Zeile, um die Details einer Spende zu öffnen.
- Spender: vier zentrale Kennzahlen am Seitenanfang (Spender, Gesammelter Betrag, Aktive Spender und Aktive Abonnements für laufende monatliche Spenden), darunter die Liste Ihrer Spender.
Diese beiden Seiten erfordern im Team besondere Rechte: Spenden anzeigen für die erste, Spender anzeigen für die zweite. Ohne dieses Recht zeigt die Seite eine Meldung über verweigerten Zugriff statt der Daten an.
Spenden und Spender exportieren
Auf den Seiten Spenden und Spender öffnet eine Schaltfläche Exportieren ein Menü Exportformat mit der Auswahl der Datei zum Herunterladen:
| Seite | Angebotene Formate |
|---|---|
| Spenden | Excel (.xlsx), CSV (.csv) und PDF (.pdf) |
| Spender | Excel (.xlsx) und CSV (.csv) |
- Öffnen Sie die Seite Spenden oder Spender unter Spendenverwaltung.
- Klicken Sie oben rechts auf der Seite auf Exportieren.
- Wählen Sie das Format im Menü Exportformat.
- Die Datei wird auf Ihr Gerät heruntergeladen.
Weitere Seiten von Donoor bieten eigene Exporte an: die Teilnehmerliste einer Veranstaltung (siehe Wie verwalte und exportiere ich die Teilnehmerliste?) und die Mitgliederliste einer Beitrittskampagne (siehe Wie verfolge und bestätige ich die Mitgliedschaften meiner Mitglieder?).
Wer die Daten sehen und exportieren kann
Im Team Ihres Vereins haben die einzelnen Rollen standardmäßig unterschiedliche Rechte in Bezug auf Beträge und Exporte:
| Rolle | Spenden und Spender sehen | Beträge sehen und exportieren | Auszahlungen sehen |
|---|---|---|---|
| Inhaber, Administrator | Ja | Ja | Ja |
| Ehrenamtlicher, Mitglied | Ja, ohne Beträge | Nein, außer Sie aktivieren das Recht | Nein |
Diese Rechte lassen sich für jedes Mitglied einzeln in den Teameinstellungen anpassen: siehe Wie lade ich Mitglieder meines Teams ein und verwalte deren Rechte?
Achtung: Ein Ehrenamtlicher oder Mitglied ohne Recht auf die Beträge sieht zwar die Liste der Spenden und Spender, aber weder die Summen noch die Schaltfläche Exportieren.
Diese Zahlen auch auf Ihrem Smartphone abrufen
Die mobile Donoor-App zeigt dieselben Summen und denselben Spendenverlauf wie das Dashboard, in Echtzeit aktualisiert, und sendet bei jedem wichtigen Ereignis eine Benachrichtigung. Was die App im Einzelnen ermöglicht, wird unter Was kann ich mit der mobilen Donoor-App tun? erklärt.
Das Wichtigste
- Die Startseite vereint den insgesamt gesammelten Betrag, die Entwicklung der Spenden, die ausstehenden Auszahlungen und Ihre Statistiken, in Echtzeit aktualisiert.
- Die Seiten Spenden und Spender unter Spendenverwaltung zeigen jede Transaktion und jeden Spender im Detail.
- Spenden lassen sich als Excel, CSV oder PDF exportieren; Spender als Excel oder CSV.
- Beträge sehen und exportieren sind getrennte Rechte, standardmäßig nur für den Inhaber und die Administratoren aktiviert.
- Die mobile App zeigt dieselben Zahlen wie das Dashboard, in Echtzeit.