Wat kan ik volgen in het dashboard en hoe exporteer ik mijn gegevens?
Het startscherm van uw dashboard toont in realtime de belangrijkste cijfers van uw inzameling: het totaal opgehaald bedrag, de evolutie van uw donaties, uw uitbetalingen en een overzicht van uw statistieken. De lijsten Donaties en Donateurs kunnen daarnaast, afhankelijk van de pagina, worden geëxporteerd naar Excel, CSV of PDF, zodat u ze in een spreadsheet kunt openen of naar uw penningmeester kunt sturen.
Wat u ziet en wat u kunt exporteren, hangt af van uw rechten binnen het team van de vereniging: een vrijwilliger kan de activiteit volgen, maar ziet niet noodzakelijk de bedragen en kan de gegevens niet exporteren.
Wat het startscherm toont
De startpagina bevat verschillende blokken, die automatisch worden bijgewerkt bij elke nieuwe donatie of uitbetaling:
- Totaal opgehaald: het nettobedrag dat sinds het begin van uw inzameling is ontvangen. De knop Details van de inkomsten bekijken opent direct de lijst van uw donaties.
- Nettovolume van de donaties: een grafiek per Dagen, Maanden of Jaren, met een Prognose die op basis van de recente trend schat wanneer de lopende periode waarschijnlijk zal eindigen.
- Statistieken: de Gemiddelde donatie, het aandeel van de Kosten gedekt door uw donateurs, en wat dit u toelaat te « Besparen ».
- Openstaande uitbetalingen: wat al op uw rekening is aangekomen en wat nog onderweg is, met een knop Uitbetalingen bekijken. De volledige details over de termijnen worden uitgelegd in Wanneer ontvang ik de donaties?
- Doorverwijzingen: het aantal verenigingen dat u heeft doorverwezen en de bijbehorende opbrengsten, als u dit programma gebruikt.
Goed om te weten: de periode Dagen van de grafiek komt overeen met de lopende week, Maanden met het lopende kalenderjaar en Jaren met de laatste vijf jaar. Aan het begin van een week of jaar worden dus vanzelfsprekend minder punten getoond.
Voor een volledige rondleiding door dit scherm volgt u de module Het dashboard leren kennen van de opleiding Goed beginnen.
De lijsten Donaties en Donateurs
Om verder te gaan dan het startscherm, opent u het menu Inzameling:
- Donaties: de lijst van alle ontvangen donaties, met hun datum, bedrag en status. Klik op een rij om de details van een donatie te openen.
- Donateurs: vier kerncijfers bovenaan de pagina (Donateurs, Opgehaald bedrag, Actieve donateurs en Actieve abonnementen voor lopende maandelijkse donaties), gevolgd door de lijst van uw donateurs.
Voor deze twee pagina's zijn specifieke rechten binnen het team nodig: donaties bekijken voor de eerste, donateurs bekijken voor de tweede. Zonder dit recht toont de pagina een melding van geweigerde toegang in plaats van gegevens.
Uw donaties en donateurs exporteren
Op de pagina's Donaties en Donateurs opent een knop Exporteren een menu Exportformaat waarin u het te downloaden bestand kiest:
| Pagina | Beschikbare formaten |
|---|---|
| Donaties | Excel (.xlsx), CSV (.csv) en PDF (.pdf) |
| Donateurs | Excel (.xlsx) en CSV (.csv) |
- Open de pagina Donaties of Donateurs onder Inzameling.
- Klik op Exporteren, rechtsboven op de pagina.
- Kies het formaat in het menu Exportformaat.
- Het bestand wordt gedownload naar uw toestel.
Andere pagina's van Donoor bieden hun eigen export: de deelnemerslijst van een evenement (zie Hoe beheer en exporteer ik de deelnemerslijst?) en de ledenlijst van een lidmaatschapscampagne (zie Hoe volg en valideer ik de lidmaatschappen van mijn leden?).
Wie kan de gegevens bekijken en exporteren
Binnen het team van uw vereniging heeft elke rol standaard andere rechten op de bedragen en de exports:
| Rol | Donaties en donateurs bekijken | Bedragen bekijken en exporteren | Uitbetalingen bekijken |
|---|---|---|---|
| Eigenaar, Beheerder | Ja | Ja | Ja |
| Vrijwilliger, Lid | Ja, zonder de bedragen | Nee, tenzij u het recht aanvinkt | Nee |
Deze rechten kunt u per lid aanpassen via de instellingen van het team: zie Hoe nodig ik leden van mijn team uit en beheer ik hun rechten?
Let op: een vrijwilliger of lid zonder het recht op de bedragen ziet wel de lijst van donaties en donateurs, maar niet de sommen en niet de knop Exporteren.
Deze cijfers raadplegen vanaf uw telefoon
De mobiele app van Donoor toont dezelfde totalen en dezelfde donatiegrafiek als het dashboard, realtime bijgewerkt, en stuurt bij elke belangrijke gebeurtenis een melding. Wat de app precies mogelijk maakt, wordt uitgelegd in Wat kan ik doen met de mobiele app van Donoor?
Om te onthouden
- Het startscherm bundelt het totaal opgehaald bedrag, de evolutie van de donaties, de openstaande uitbetalingen en uw statistieken, realtime bijgewerkt.
- De pagina's Donaties en Donateurs onder Inzameling geven het detail van elke transactie en elke donateur.
- Donaties kunnen worden geëxporteerd naar Excel, CSV of PDF; donateurs naar Excel of CSV.
- Bedragen bekijken en exporteren zijn afzonderlijke rechten, standaard alleen actief voor de eigenaar en de beheerders.
- De mobiele app toont dezelfde cijfers als het dashboard, realtime.