Que puis-je suivre dans le tableau de bord et comment exporter mes données ?
L'écran d'accueil de votre tableau de bord affiche en temps réel les chiffres essentiels de votre collecte : le montant total encaissé, l'évolution de vos dons, vos versements et un aperçu de vos statistiques. Les listes Dons et Donateurs peuvent en plus être exportées en Excel, en CSV ou en PDF selon la page, pour les ouvrir dans un tableur ou les transmettre à votre trésorier.
Ce que vous voyez et ce que vous pouvez exporter dépend de vos droits dans l'équipe de l'association : un bénévole peut suivre l'activité sans forcément voir les montants ni exporter les données.
Ce que montre l'écran d'accueil
La page d'accueil réunit plusieurs blocs, mis à jour automatiquement à chaque nouveau don ou versement :
- Total collecté : le montant net encaissé depuis le début de votre collecte. Le bouton Voir le détail des revenus ouvre directement la liste de vos dons.
- Volume net des dons : un graphique par Jours, Mois ou Années, avec une Prévision qui estime, à partir de la tendance récente, où la période en cours devrait se terminer.
- Statistiques : le Don moyen, la part des Frais couverts par vos donateurs et ce que cela vous permet d'« Économiser ».
- Versements en attente : ce qui est déjà arrivé sur votre compte et ce qui est en route, avec un bouton Voir les versements. Le détail complet des délais est expliqué dans Quand reçois-je les dons ?
- Parrainage : le nombre d'associations que vous avez parrainées et les gains associés, si vous utilisez ce programme.
Bon à savoir : la période Jours du graphique correspond à la semaine en cours, Mois à l'année civile en cours, et Années aux cinq dernières années. Un début de semaine ou d'année affiche donc naturellement moins de points.
Pour un tour guidé complet de cet écran, suivez le module Prendre en main le tableau de bord de la formation Bien démarrer.
Les listes Dons et Donateurs
Pour aller plus loin que l'écran d'accueil, ouvrez le menu Collecte :
- Dons : la liste de tous les dons reçus, avec leur date, leur montant et leur statut. Cliquez sur une ligne pour ouvrir le détail d'un don.
- Donateurs : quatre chiffres clés en haut de page (Donateurs, Montant récolté, Donateurs actifs et Abonnements actifs pour les dons mensuels en cours), puis la liste de vos donateurs.
Ces deux pages demandent des droits spécifiques dans l'équipe : voir les dons pour la première, voir les donateurs pour la seconde. Sans ce droit, la page affiche un message d'accès refusé plutôt que des données.
Exporter vos dons et vos donateurs
Sur les pages Dons et Donateurs, un bouton Exporter ouvre un menu Format d'export avec le choix du fichier à télécharger :
| Page | Formats proposés |
|---|---|
| Dons | Excel (.xlsx), CSV (.csv) et PDF (.pdf) |
| Donateurs | Excel (.xlsx) et CSV (.csv) |
- Ouvrez la page Dons ou Donateurs dans Collecte.
- Cliquez sur Exporter, en haut à droite de la page.
- Choisissez le format dans le menu Format d'export.
- Le fichier se télécharge sur votre appareil.
D'autres pages de Donoor proposent leur propre export : la liste des participants d'un événement (voir Comment gérer et exporter la liste des participants ?) et la liste des adhérents d'une campagne d'adhésion (voir Comment suivre et valider les adhésions de mes membres ?).
Qui peut voir et exporter les données
Dans l'équipe de votre association, chaque rôle a par défaut des droits différents sur les montants et les exports :
| Rôle | Voir les dons et les donateurs | Voir les montants et exporter | Voir les versements |
|---|---|---|---|
| Propriétaire, Administrateur | Oui | Oui | Oui |
| Bénévole, Membre | Oui, sans les montants | Non, sauf si vous cochez le droit | Non |
Ces droits se personnalisent membre par membre depuis les réglages de l'équipe : voir Comment inviter les membres de mon équipe et gérer leurs droits ?
Attention : un bénévole ou un membre sans le droit sur les montants voit bien la liste des dons et des donateurs, mais ni les sommes, ni le bouton Exporter.
Retrouver ces chiffres depuis votre téléphone
L'application mobile Donoor affiche les mêmes totaux et la même courbe de dons que le tableau de bord, mis à jour en temps réel, et ajoute une notification à chaque événement important. Le détail de ce que permet l'application est expliqué dans Que peut-on faire avec l'application mobile Donoor ?
À retenir
- L'écran d'accueil réunit le total collecté, l'évolution des dons, les versements en attente et vos statistiques, mis à jour en temps réel.
- Les pages Dons et Donateurs de Collecte détaillent chaque transaction et chaque donateur.
- Les dons s'exportent en Excel, CSV ou PDF ; les donateurs, en Excel ou CSV.
- Voir les montants et exporter sont des droits à part, activés par défaut pour le propriétaire et les administrateurs seulement.
- L'application mobile affiche les mêmes chiffres que le tableau de bord, en temps réel.